A fidelização de clientes é, sem dúvida, um pilar estratégico para o sucesso de clínicas odontológicas, estéticas e médicas. Em um mercado cada vez mais competitivo, a capacidade de fortalecer o relacionamento com os pacientes e incentivar seu retorno não apenas garante a sustentabilidade do negócio, mas também o transforma em um diferencial competitivo robusto.
Ao longo deste post, mergulharemos nas possibilidades que ferramentas inovadoras oferecem para aprimorar a experiência do paciente. Exploraremos como a implementação de estratégias como Cashback, Programas de Fidelidade, a oferta de Cupons e Vales-Presente, e a realização de Pesquisas de Satisfação podem não apenas impulsionar o retorno de seus clientes, mas também revolucionar a forma como sua clínica opera, promovendo um ciclo virtuoso de crescimento e excelência em atendimento.
Vale-presentes
Uma opção versátil que permite aos seus clientes presentear amigos e familiares com serviços da clínica, ampliando o alcance da sua marca e atraindo novos pacientes.
Como configurar
- Acesse Configurações > Financeiro > Vale-Presentes.
- Clique em Novo Vale-Presente.
- Cadastre o vale-presente.
Como utilizar
Para utilizar um vale-presente, você deve acessar o Prontuário do Paciente do comprador, abrir a aba Financeiro e clicar em “Receber do Paciente“. Após, clique em Vale-Presentes e selecione o vale desejado.
Por fim, irá aparecer uma tela confirmando a compra e informando o código* do vale e possibilitando o envio do mesmo via WhatsApp.
*Esse código pode ser verificado novamente no relatório de vales-presente vendidos.
Bom saber: cada vale-presente gera um código único, que só pode ser usado uma vez como pagamento, e tem prazo de validade configurável no cadastro — por padrão, 999 dias a partir da venda.
Cashback
Consiste em um programa de recompensa financeira que devolve uma porcentagem do valor pago ao cliente em futuras compras, incentivando a recorrência e aumentando o ticket médio.
Como configurar
- Acesse Configurações > Financeiro > Cashback.
- Em Configurações Gerais, defina quanto da compra poderá ser pago com cashback e quantos dias antes o paciente recebe o aviso sobre o vencimento do cashback.
- Clique em Novo Programa.
- Cadastre o novo programa de cashback.
Como utilizar
A geração automática de cashback ocorre após a configuração do programa e a conclusão de um recebimento, desde que as compras do paciente estejam em conformidade com os parâmetros estabelecidos no cadastro do programa de cashback.
Atenção no fechamento de caixa: quando o paciente paga com cashback ou vale-presente, esse recebimento não movimenta o caixa — é o comportamento esperado do sistema, e não uma diferença no fechamento do dia.
Programa de Fidelidade
Consiste em estruturações que recompensam pacientes pela sua lealdade, oferecendo benefícios exclusivos, descontos progressivos ou acesso a serviços diferenciados à medida que acumulam pontos ou realizam um determinado número de procedimentos.
Como configurar
- Acesse Configurações > Financeiro > Programa de Fidelidade.
- Clique em Criar Programa.
- Cadastre o novo programa de fidelidade.
Como utilizar
Após o cadastro do programa de fidelidade, você irá definir o preço de seus procedimentos no Precificador.
Em Pacientes, selecione o paciente desejado e clique em Editar Paciente. Role a página para baixo e acesse a aba Informações Complementares. Em Cartão Fidelidade, selecione o programa cadastrado e, caso queira, a data fim de vigência do mesmo.
Uma vez cadastrado no programa, o perfil do paciente ao acessar seu prontuário ficará assim:
Cupons
Consiste em uma ferramenta eficaz para promoções pontuais, descontos especiais ou como recompensa por ações específicas, estimulando a tomada de decisão e a experimentação de novos serviços.
Como configurar
- Acesse Configurações > Financeiro > Cupons.
- Clique em Novo Cupom.
- Cadastre o novo cupom.
Como utilizar
Ao realizar um recebimento de um paciente, clique em três pontinhos, localizados na coluna Opções. Após, clique em Aplicar Cupom, digite o código e finalize o recebimento.
Pesquisa de Satisfação
Consiste em um canal direto para coletar feedback valioso dos seus pacientes, permitindo identificar pontos fortes, áreas de melhoria e alinhar os serviços às expectativas do público, demonstrando atenção e compromisso com a excelência.
Como configurar
- Acesse Marketing, localizado no menu lateral esquerdo.
- Ao localizar “Satisfação”, clique em Ativar campanha.
- Insira o seu URL do Google Meu Negócio.
- Informe os critérios de envio.
- Salve e ative a campanha.
- Para ajustar a frequência do envio da campanha, acesse: Configurações > Relacionamento com o Paciente > Configurações Gerais > “Repetir a pesquisa de satisfação em quantos dias?”
Como funciona
Após a ativação dessa campanha, o Prontuário Verde enviará uma mensagem duas horas após o término da consulta solicitando a avaliação do atendimento. Caso a avaliação seja negativa automaticamente é solicitado sugestões de melhorias.
Como a resposta do paciente é tratada:
- Ótimo/Bom: o paciente é classificado como promotor e, se você cadastrou a URL do Google Meu Negócio, recebe automaticamente o link para avaliar a clínica no Google;
- Regular: a avaliação é registrada no cadastro do paciente;
- Ruim/Péssimo: o paciente é classificado como detrator e recebe a mensagem específica configurada para esse caso;
- PARAR: o telefone do paciente entra na lista de bloqueio e deixa de receber as mensagens automáticas da clínica.
A pesquisa também não é repetida para o mesmo paciente com o mesmo profissional dentro do intervalo definido em “Repetir a pesquisa de satisfação em quantos dias?” — por isso nem toda consulta gera um novo envio.
Onde posso monitorar?
Você pode monitorar Vales-Presente, Cashback e Satisfação dos Pacientes através de seus respectivos relatórios. Sendo eles:
Os cupons podem ser monitorados em Configurações > Financeiro > Cupons > Editar.
Quer ir além da fidelização? Veja outras estratégias para vendas, comissões e fidelização com a sua base de clientes.
Caso as dificuldades persistam, estamos à disposição para auxiliar. Para qualquer suporte ou esclarecimento, por favor, entre em contato conosco pelo WhatsApp no número (51) 99995-4897. Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
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