O relatório de Vales-presente Vendidos responde: “quais vales foram vendidos — e quais ainda não foram usados?”. Cada linha é um vale com código, comprador, valor, validade e a situação — a tela para gerenciar o ciclo completo: vender, acompanhar e garantir que o presente vire atendimento.
Onde encontrar (e quem enxerga)?
Em Relatórios (menu lateral) > seção Financeiro > Vales-presente vendidos. Visível para o Administrador da Conta, Gerentes e usuários administrativos com a permissão de painéis financeiros ativa.
Os dois indicadores do topo
| Indicador | O que é |
|---|---|
| Total de Vales-presente | Quantos vales foram vendidos no período/filtros |
| Valor em Vales-presente | A soma dos valores de compra |
As quatro situações do vale
- NÃO UTILIZADO — vendido, dentro da validade, aguardando uso;
- VENCENDO — a menos de 5 dias do vencimento: a hora de avisar o comprador/presenteado;
- VENCIDO — passou da validade sem uso;
- UTILIZADO — resgatado (com quem usou e quando).
O que cada linha mostra?
O vale (nome e código), adquirido por e em (quem comprou e quando), valor de compra, validade, situação — e, nos utilizados, utilizado por/em. Repare que comprador e usuário podem ser pessoas diferentes: é um presente.
Quais são os filtros disponíveis?
- Período — pela data da compra (Data Inicial e Data Final);
- Situação — não utilizado, vencendo, vencido, utilizado;
- Busca por texto — pelo nome/código.
💡 Rotina de ouro: Situação = VENCENDO uma vez por semana e um WhatsApp para o comprador — vale usado é paciente novo na cadeira; vale vencido é atrito.
Para que servem os botões Exportar e Imprimir?
- EXPORTAR — baixa a planilha com exatamente o resultado filtrado na tela;
- IMPRIMIR — gera a versão de impressão do mesmo resultado.
Os dois respeitam os filtros aplicados — e se não houver nenhuma linha no resultado, o sistema avisa que não há registros com os critérios informados. Exportação vazia não é erro — é filtro sem resultado.
As pegadinhas clássicas
- “A venda do vale apareceu no faturamento?” — sim: vale-presente é um tipo de venda no Minhas Vendas (e no caixa quando pago). O uso posterior não gera venda nova — consome o vale;
- “Vale ≠ crédito ≠ cashback” — vale é um produto vendido com validade; crédito é dinheiro do paciente (relatório próprio); cashback é benefício de programa (relatório próprio);
- “O vale venceu — devolvo o dinheiro?” — política comercial da clínica; o sistema registra a situação, a decisão é sua.
Perguntas frequentes
Quem pode usar o vale?
Quem apresentar o código — o relatório registra quem de fato usou (Utilizado por), que pode ser diferente do comprador.
Como o uso do vale aparece no financeiro?
O valor do vale abate o pagamento do procedimento no financeiro do paciente que o utilizou — sem dinheiro novo no caixa (ele entrou na venda do vale).
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Vale vendido, presenteado avisado, cadeira ocupada — presente bom é o que vira atendimento! 💚