O Minhas Vendas responde: “quanto a clínica vendeu neste período — e quem vendeu?”. Ele lista cada item aprovado (procedimento, produto, pacote ou vale-presente), pelo valor cobrado e na data da aprovação da venda — independentemente de o dinheiro já ter entrado no caixa. É o relatório da produção comercial: metas, desempenho de vendedores e acompanhamento do mês fecham por aqui.
Onde encontrar (e quem enxerga)?
Em Relatórios (menu lateral) > seção Financeiro > Minhas vendas. Visível para o Administrador da Conta, Gerentes e usuários administrativos com a permissão “Acessa painéis e relatórios com informações financeiras da clínica?” ativa. Em redes, a franqueadora enxerga as vendas das unidades franqueadas.
O que conta como “venda” aqui?
A regra que explica quase toda dúvida sobre este relatório:
- Entram os itens com aprovação registrada — o clique em “aprovar” no orçamento (ou a assinatura digital do paciente, que aprova automaticamente) é o que cria a venda;
- A data da venda é a data da aprovação (a coluna se chama exatamente “Vendido / Aprovado em”) — não a data do orçamento nem a do pagamento;
- Execução paga com pacote não conta: quando o paciente usa uma sessão de um pacote já comprado, a venda foi o pacote, lá atrás — o consumo da sessão não gera venda nova (isso evita contar o mesmo dinheiro duas vezes);
- Valor cheio da venda, sem descontar taxas de cartão — taxa de operadora é assunto do caixa, não da venda.
Os quatro indicadores do topo
| Indicador | O que é |
|---|---|
| Quantidade vendida | Número de itens vendidos no período |
| Total vendido | Soma do valor cobrado das vendas |
| Valor pago | Quanto dessas vendas já foi pago pelo paciente |
| Saldo a pagar | O que ainda falta pagar (Total vendido − Valor pago) |
Todos respeitam os filtros aplicados.
O que cada linha mostra?
As colunas da tabela: Vendido / Aprovado em (a data da aprovação), Paciente, Tipo de Serviço (Procedimento, Produto, Pacote ou Vale-presente), Serviço (o item vendido), Vendido por (o vendedor apontado), Executado por (o profissional vinculado), Valor, Valor Pago e Saldo a pagar. O menu Opções abre a aba financeira do prontuário do paciente.
Quais são os filtros disponíveis?
- Período (obrigatório) — sobre a data de aprovação da venda;
- Tipo de Serviço — Procedimento, Produto, Pacote, Vale-presente;
- Vendedor — desempenho individual de quem vendeu;
- Profissional — recorte por quem executa;
- Pago — atenção ao critério: “Sim” significa algum valor pago (venda parcialmente paga conta como “Sim”); “Não” é o que não recebeu nenhum pagamento;
- Especialidade — pela especialidade do procedimento;
- Origem do Paciente — de onde o paciente veio (indicação, campanha, mídia…);
- Origem da Venda — de onde veio esta venda específica;
- Unidade — por filial;
- Busca por texto — nome do paciente ou nome do item.
Para que servem os botões Exportar e Imprimir?
- EXPORTAR — baixa a planilha com exatamente o resultado filtrado na tela;
- IMPRIMIR — gera a versão de impressão do mesmo resultado.
Os dois respeitam os filtros aplicados — e se não houver nenhuma linha no resultado, o sistema avisa que não há registros com os critérios informados. Exportação vazia não é erro — é filtro sem resultado.
As pegadinhas clássicas
- “O total não bate com o caixa do mês” — nem deve: aqui é a venda (valor cheio, data da aprovação); no caixa é o dinheiro (valor líquido, data do recebimento). A comparação detalhada está em Movimentação de Caixa × Minhas Vendas;
- “A sessão do pacote não apareceu” — correto: a venda foi registrada quando o pacote foi vendido; o consumo posterior não é venda nova;
- “Aprovei o orçamento retroativo e mudou meu mês” — a venda cai no mês da aprovação. Aprovou em julho um orçamento de junho, a venda é de julho;
- “Filtrei Pago = Sim e vieram vendas com saldo” — é o critério do filtro: pago em parte já é “Sim”. Para ver só o quitado, olhe a coluna Saldo a pagar = R$ 0,00.
Perguntas frequentes
Qual relatório uso para comissão de vendedores?
Este mostra a produção por vendedor; o cálculo da comissão em si (percentuais e exceções) está no relatório Comissão de vendedores.
Venda cancelada continua aparecendo?
O relatório lista itens aprovados. Se a aprovação foi desfeita/reprovada, o item sai da base do período.
Onde vejo o que foi vendido mas nunca executado?
No relatório Procedimentos Iniciados e Não Finalizados — vendido, pago e pendente de execução é passivo de entrega da clínica.
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Venda registrada na data certa, meta medida com a régua certa — o Minhas Vendas é o placar do seu comercial! 💚