A Central de Relatórios (menu Relatórios) reúne todos os relatórios do Prontuário Verde em quatro categorias. Este é o mapa completo: o que cada relatório responde — com o guia detalhado de cada um (filtros, indicadores e leituras) a um clique.
Como todos os relatórios funcionam (leia uma vez, use em todos)
- Período primeiro: quase todos pedem um período — atenção à régua de data de cada um (data da venda ≠ data do caixa ≠ data da execução);
- Os indicadores respeitam os filtros: os cartões do topo são recalculados sobre o resultado filtrado;
- Filtros em chips: o campo “Opções de Filtro” abre as facetas; as ativas ficam visíveis como chips (e parte pode estar atrás de “Mais Filtros”);
- Exportar/Imprimir levam exatamente o que está na tela — exportação vazia é filtro sem resultado, não erro;
- O menu Opções de cada linha leva ao cadastro/prontuário correspondente;
- Visibilidade por perfil: os relatórios financeiros exigem a permissão “Acessa painéis e relatórios com informações financeiras da clínica?”.
Os três tempos do dinheiro (o mapa mental)
Metade das dúvidas de relatório é comparar réguas diferentes. Grave o triângulo: a venda acontece na aprovação (Minhas Vendas), o dinheiro entra no recebimento (Movimentação/Fluxo de Caixa) e a execução acontece na cadeira (Resultado de Procedimentos). Os três nunca batem no mesmo período — e está tudo certo.
Agenda
- Agendamentos — o funil da agenda (agendado→atendido)
- Paciente novo ou da base — aquisição × recorrência
- Resultado de atendimentos do dia — a conferência diária por paciente
- Ocupação de consultórios — uso da estrutura por dia/turno
- Relatório Interativo — monte a análise da agenda do seu jeito
Paciente
- Listagem de pacientes — a lista-mãe com todos os filtros
- Aniversariantes por mês — felicitações com telefone e e-mail
- Localização — de onde vêm os pacientes (UF/cidade/bairro)
- Faixa etária e gênero — o perfil demográfico da base
- Convênios — a divisão convênio × particular
- Como chegou na clínica — o ranking de canais
- Ticket médio e total de tratamentos — o valor de cada paciente
- Mês do último atendimento — as gerações de sumiço
- Em tratamento recorrente — as sessões estão em dia?
- Satisfação dos pacientes — as respostas da pesquisa
- Tratamentos iniciados e não finalizados — o passivo de entrega
- Consumo de pacotes — a entrega sessão a sessão
Financeiro
- Orçamentos — o funil orçado→aprovado→pago
- Receitas e despesas — o resultado do período
- Receitas e despesas por categoria — o DRE gerencial
- Contas a pagar — a fila de vencimentos
- Fluxo de caixa — a projeção do dinheiro
- Movimentação de caixa — o extrato realizado
- Pacientes inadimplentes — quem deve, quanto e desde quando
- Pacientes com créditos — o saldo a favor dos pacientes
- Recibos emitidos — os pagamentos com recibo
- Notas fiscais emitidas — o status de cada NFS-e
- Vales-presente vendidos — venda, validade e uso
- Pacotes vendidos — quem comprou e em que situação
- Minhas vendas — a produção comercial
- Ranking de serviços vendidos — o que mais vende
- Demonstrativo consolidado — o mês em uma linha
- Conferência de procedimentos — a auditoria do que foi lançado
- Resultado dos procedimentos executados — custo e margem
- Relatório interativo de procedimentos — a grade livre da produção
- Honorários dos profissionais — previstos e lotes de pagamento
- Conferência de honorários — o repasse procedimento a procedimento
- Comissão de vendedores — o acerto do time comercial
- Controle de cashback — o passivo do programa
Estoque
- Itens e quantidade em estoque — o inventário valorado
- Entradas e saídas do estoque — o extrato do estoque
- Lista de compras — a reposição calculada
Qual relatório usar para…
- “Quanto vendi × quanto entrou no caixa?” — Minhas Vendas × Movimentação (e o artigo que explica a diferença);
- “Vou ter dinheiro semana que vem?” — Fluxo de Caixa;
- “Quem está devendo?” — Pacientes Inadimplentes;
- “A agenda está saudável?” — Agendamentos + Ocupação de Consultórios;
- “O marketing funciona?” — Como Chegou + Novo ou da Base;
- “O que comprar para o estoque?” — Lista de Compras.
Quarenta e dois relatórios, um mapa — da pergunta ao número em dois cliques! 💚