O relatório de Convênios (Pacientes) responde: “como a minha base se divide entre convênios e particular — e quem está em cada grupo?”. Ele agrupa os pacientes por operadora, com a lista nominal e telefones — o retrato da dependência (ou independência) de convênios da clínica.
Onde encontrar (e quem enxerga)?
Em Relatórios (menu lateral) > seção Paciente > Convênios. Visível para os perfis administrativos.
Os dois indicadores do topo
Total de Pacientes Com Convênio e Total de Pacientes Particular. Importante: os indicadores respeitam os filtros aplicados — eles são recalculados sobre o mesmo conjunto de pacientes da sua pesquisa. Sem filtros, mostram a divisão da base inteira; ao filtrar (ex.: só um bairro), mostram a divisão daquele recorte.
O que cada linha mostra?
A lista agrupa por Convênio (particular em grupo próprio) com Nome e Telefones. O menu Opções abre o cadastro do paciente.
Quais são os filtros disponíveis?
Os relatórios de Pacientes compartilham o mesmo painel de filtros — o conjunto completo de segmentação da base — aqui, convênio/particular é o protagonista:
- Perfil: sexo (Masculino, Feminino, Não informado), idade/faixa etária, estado civil, profissão, mês de aniversário, tags/etiquetas, nº de prontuário;
- Localização: UF, cidade, bairro;
- Relacionamento: origem (como chegou), fidelidade, satisfação, data de cadastro, convênio/particular, inativos, em tratamento, com saldo, inadimplente, oportunidade aberta;
- Atendimento: especialidade, profissional, data/unidade/profissional do último atendimento, realizou procedimento particular;
- Busca por texto — nome e demais campos de pesquisa do cadastro.
💡 Cruzamentos úteis: convênio × inativos (a operadora cujos pacientes não voltam), convênio × bairro (padrões regionais de operadora), particular × origem (que canal traz o paciente particular — o mais valioso de todos).
Para que servem os botões Exportar e Imprimir?
- EXPORTAR — baixa a planilha com exatamente o resultado filtrado na tela;
- IMPRIMIR — gera a versão de impressão do mesmo resultado.
Os dois respeitam os filtros aplicados — e se não houver nenhuma linha no resultado, o sistema avisa que não há registros com os critérios informados. Exportação vazia não é erro — é filtro sem resultado.
As pegadinhas clássicas
- “Paciente com dois convênios conta duas vezes?” — na lista agrupada por convênio, o paciente aparece em cada operadora a que está vinculado; os indicadores contam pacientes (com convênio × particular);
- “O paciente tem convênio mas apareceu como particular” — confira o vínculo do convênio no cadastro do paciente (aba de convênios) e a vigência da carteirinha;
- “O total daqui não bate com o faturamento TISS” — este relatório conta o cadastro (quem tem convênio), não a produção faturada. Faturamento é com os relatórios de convênio/guias.
Perguntas frequentes
Serve para negociar com a operadora?
É o primeiro número da mesa: quantos pacientes da sua base dependem daquela operadora — antes de renovar (ou descredenciar), saiba o tamanho do impacto.
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Convênio a convênio, nome a nome — saiba de quem sua receita depende antes que ela dependa de você! 💚