O relatório de Pacotes Vendidos responde: “quem comprou pacote — e em que situação cada um está?”. Cada linha é um pacote adquirido por um paciente, com valor, situação, validade e telefone na mesma linha — a lista de trabalho para gerenciar a entrega dos pacotes e agir antes de vencerem.
Onde encontrar (e quem enxerga)?
Em Relatórios (menu lateral) > seção Financeiro > Pacotes vendidos. Visível para o Administrador da Conta, Gerentes e usuários administrativos com a permissão de painéis financeiros ativa.
Os dois indicadores do topo
| Indicador | O que é |
|---|---|
| Pacotes Vendidos | Quantos pacotes foram vendidos no período/filtros |
| Total em Pacotes Vendidos | A soma dos valores desses pacotes |
O que cada linha mostra?
As colunas: Pacote Adquirido, Adquirido em (a data da venda), Valor do Pacote, Situação, Validade, Nome do Paciente e Telefones. O menu Opções abre a aba financeira do prontuário do paciente.
Quais são os filtros disponíveis?
Além do Período (pela data da aquisição), dois filtros específicos de pacote:
- Pacote — um pacote específico do catálogo;
- Situação do Pacote — o estágio de cada um (em uso, esgotado, vencido…).
E — o superpoder desta tela — o conjunto completo de filtros de paciente, o mesmo da Listagem de Pacientes:
- Perfil: sexo, idade/faixa etária, estado civil, profissão, mês de aniversário, tags/etiquetas, nº de prontuário;
- Localização: UF, cidade, bairro;
- Relacionamento: origem (como chegou), fidelidade, satisfação, data de cadastro, convênio, particular, inativos, em tratamento, com saldo, inadimplente, oportunidade aberta;
- Atendimento: especialidade, profissional, data/unidade/profissional do último atendimento.
💡 Na prática isso transforma o relatório em ferramenta de campanha: “pacotes vencendo de pacientes que não vêm há 60 dias” é um filtro, não um projeto.
Para que servem os botões Exportar e Imprimir?
- EXPORTAR — baixa a planilha com exatamente o resultado filtrado na tela;
- IMPRIMIR — gera a versão de impressão do mesmo resultado.
Os dois respeitam os filtros aplicados — e se não houver nenhuma linha no resultado, o sistema avisa que não há registros com os critérios informados. Exportação vazia não é erro — é filtro sem resultado.
As pegadinhas clássicas
- “O paciente usou uma sessão e não vejo movimento de venda” — correto: a venda foi o pacote (aparece aqui e no Minhas Vendas); o consumo das sessões é acompanhado no relatório Consumo de Pacotes;
- “Pacote vencido com sessões sobrando” — é exatamente o que a coluna Validade existe para evitar: filtre por situação e aja antes (renovação, remarcação ou orientação);
- “O valor não bate com o recebido” — o relatório mostra o valor do pacote (a venda); o recebimento segue o parcelamento no caixa.
Perguntas frequentes
Qual a diferença para o Consumo de Pacotes?
Este mostra a venda (quem comprou, quanto, validade); o Consumo de Pacotes mostra a entrega (quantas sessões usadas/restantes). Vender bem e entregar mal aparece no segundo.
Pacote cancelado/estornado sai da lista?
A lista reflete a situação atual: use o filtro Situação do Pacote para incluir ou excluir os cancelados da análise.
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Pacote vendido, entrega no prazo, validade no radar — recorrência que fideliza! 💚