A Conferência de Procedimentos responde: “o que foi lançado na clínica — e em que pé está cada item?”. Diferente dos relatórios de venda (só aprovados) e de execução (só executados), aqui aparece tudo: o que aguarda aprovação, o que foi planejado, aprovado, recusado — pago ou não, executado ou não, e de onde veio cada lançamento. É o relatório de auditoria do dia a dia: quando um número não fecha em outro relatório, é aqui que você encontra o porquê.
Onde encontrar (e quem enxerga)
Em Relatórios (menu lateral) > seção Financeiro > Conferência de Procedimentos. Visível para o Administrador da Conta, Gerentes e usuários administrativos com a permissão de painéis financeiros ativa.
A régua deste relatório: a data do lançamento
O período filtra pela data em que o procedimento foi adicionado ao sistema — não pela aprovação, nem pela execução, nem pelo pagamento. Por isso ele enxerga o que os outros relatórios ainda não mostram: o orçamento lançado ontem que o paciente ainda não aprovou já está aqui, como “Ag. Aprovação”.
As quatro dimensões de cada linha
Cada procedimento lançado carrega quatro informações de status — e é o cruzamento delas que faz a auditoria:
| Dimensão | Valores possíveis | O que diz |
|---|---|---|
| Origem | Orçamento #N, Pacote #N, Guia #N (convênio), Evolução, HOF, Plano | De onde o lançamento veio — com o número do documento de origem |
| Situação | Ag. Aprovação, Planejado, Aprovado, Recusado | O estágio comercial do item |
| Pago | Pago, Pago parcialmente, Não pago | A situação financeira |
| Executado | Sim / Não | Se o procedimento já foi realizado no paciente |
As colunas da tabela: Data Adicionado, Convênio/Particular, Paciente, Especialidade, Procedimento, Profissional, Origem (com o número do documento), Situação, Valor Bruto, Valor Pago e Executado em (a data da execução, quando houver) — e o menu Opções leva direto à aba financeira do prontuário do paciente.
Os três indicadores do topo
- Quantidade — total de procedimentos lançados no período (com os filtros aplicados);
- Valor Bruto — a soma do valor dos lançamentos (incluindo o valor de sessões cobertas por pacote);
- Valor Pago — quanto já foi pago desses lançamentos.
Quais são os filtros disponíveis?
- Período (obrigatório) — pela data do lançamento (Data Adicionado);
- Situação — Ag. Aprovação, Planejado, Aprovado, Recusado;
- Situação de Pagamento — pago, pago parcialmente, não pago;
- Executado — sim/não;
- Tipo de Atendimento — Particular ou Convênio;
- Convênio — uma operadora específica (ou Particular);
- Profissional, Especialidade e Procedimento — os recortes clínicos;
- Unidade — por filial;
- Busca por texto — pelo nome do paciente ou pela descrição do orçamento (útil para achar todos os itens de um orçamento específico).
Para que servem os botões Exportar e Imprimir?
- EXPORTAR — baixa a planilha com exatamente o resultado filtrado na tela;
- IMPRIMIR — gera a versão de impressão do mesmo resultado.
Os dois respeitam os filtros aplicados — e se não houver nenhuma linha no resultado, o sistema avisa que não há registros com os critérios informados. Exportação vazia não é erro — é filtro sem resultado.
Três conferências que este relatório resolve
- “O que está parado aguardando aprovação?” — filtre Situação = Ag. Aprovação: é a fila de orçamentos que a equipe comercial precisa retomar;
- “O que foi aprovado e nunca executado?” — Situação = Aprovado + Executado = Não: o passivo de entrega (o mesmo tema do relatório de Procedimentos Iniciados e Não Finalizados, aqui com o recorte que você quiser);
- “O que foi executado sem pagamento?” — Executado = Sim + Não pago: trabalho entregue com dinheiro pendente.
Perguntas frequentes
Qual a diferença para o Minhas Vendas e o Resultado de Procedimentos?
São três réguas de tempo: o Minhas Vendas mostra só os aprovados, na data da aprovação (produção comercial); o Resultado de Procedimentos Executados mostra só os executados, com custos e margem; a Conferência mostra todos os lançamentos, na data do lançamento — inclusive os que nunca chegarão aos outros dois (recusados, aguardando aprovação).
A quantidade aqui é muito maior que nos outros relatórios. Está certo?
Está — pela própria natureza dele: entram lançamentos de todas as origens e situações (inclusive planos de tratamento inteiros lançados de uma vez e itens recusados). Use os filtros de situação para chegar ao recorte que interessa.
Posso corrigir um lançamento por aqui?
Não — o relatório exibe. A correção acontece na origem do item (orçamento, plano de tratamento, guia), que o menu Opções ajuda a alcançar pelo prontuário do paciente.
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Lançou, conferiu, fechou — nenhum procedimento se perde entre a intenção e a entrega! 💚