No dia a dia de uma clínica, a gestão financeira é crucial para o bom funcionamento do negócio. Muitas vezes complexa e trabalhosa, essa parte se torna simples e ágil com o auxílio de ferramentas certas. Com o Prontuário Verde, você tem em mãos uma solução completa para facilitar a emissão de boletos e o gerenciamento de cobranças, economizando tempo e reduzindo erros.
Com o nosso sistema, você pode gerar cobranças para procedimentos e mensalidades, emitindo boletos de forma rápida e segura. Quer saber mais? Então acompanha esse post!
Como emitir um boleto
Para realizar a emissão de um boleto de pagamento você deve seguir os seguintes passos:
1️⃣ Acesse a aba Financeiro localizada no Prontuário do Paciente.
2️⃣ Clique em Receber do Paciente e selecione os débitos desejados.
3️⃣ Clique em Avançar.
4️⃣ Selecione o método de pagamento Boleto.
5️⃣ Informe se deseja parcelar ou não e preencha as observações caso desejar.
6️⃣ Informe o CPF do paciente (caso ainda não tenha inserido).
7️⃣ Finalize o recebimento clicando em Finalizar.
💡 Dica 1: se essa for sua primeira vez gerando um boleto, aparecerá um guia para ativar essa funcionalidade.
💡 Dica 2: caso ainda não tenha cadastrada, informe a conta bancária para saque em Financeiro > Conta Bancária > Nova Conta.
Em nome de quem sai o boleto?
Se o paciente tem um responsável cadastrado com CPF, o boleto sai em nome do responsável — é ele quem aparece como pagador. Somente quando não há responsável com CPF cadastrado é que o boleto sai em nome do próprio paciente. Se um boleto saiu “no nome errado”, confira o cadastro do paciente: provavelmente há um responsável cadastrado ali.
Sobre o vencimento: se a data cair em fim de semana ou feriado, o sistema ajusta automaticamente para o próximo dia útil. Em carnês (boletos parcelados), multa e juros por atraso são aplicados sempre; em boletos avulsos, apenas se estiverem configurados.
Como enviar e imprimir boletos no sistema
📩 Enviar
Para realizar o envio de um boleto de pagamento você deve seguir os seguintes passos:
1️⃣ Acesse a aba Financeiro localizada no Prontuário do Paciente.
2️⃣ Role a página para baixo até localizar o campo Boletos em Aberto.
3️⃣ Clique em Boleto.
🖨️ IMPRIMIR
1️⃣ Acesse a aba Financeiro localizada no Prontuário do Paciente.
2️⃣ Role a página para baixo até localizar o campo Boletos em Aberto.
3️⃣ Clique em Imprimir.
Como cancelar um boleto
Para cancelar um boleto no sistema, você deve seguir os seguintes passos:
1️⃣ Acesse a aba Financeiro localizada no Prontuário do Paciente.
2️⃣ Role a página para baixo até localizar o campo Boletos em Aberto.
3️⃣ Clique em Cancelar.
💡 Dica: você pode cancelar um boleto individual ou o carnê inteiro. Atenção: ao cancelar um carnê, todos os boletos em aberto dele são cancelados de uma vez. O cancelamento é solicitado ao banco emissor e só se conclui após a confirmação dele — até lá, o boleto pode continuar aparecendo como em aberto.
como funcionam as taxas
Ao escolher a opção de cobrança por boleto bancário, é importante saber que algumas taxas são aplicadas para cobrir os custos operacionais da transação. Essas tarifas são deduzidas diretamente do valor recebido, para que você não precise se preocupar com pagamentos extras.
- Taxa de emissão: para cada boleto, é cobrada a tarifa configurada para a sua conta. Esse valor é deduzido automaticamente do total pago pelo seu paciente.
- Taxa de saque: ao transferir o dinheiro da sua conta virtual para a sua conta bancária, é cobrada a tarifa de saque vigente para a sua conta, descontada do valor transferido.
Os valores das tarifas são parametrizados e podem mudar. Em caso de dúvida sobre os valores vigentes, consulte o nosso suporte.
Como visualizar o status do boleto
Existem duas formas de visualizar os status dos seus boletos. São elas:
- Diretamente no Prontuário do Paciente, na aba Financeiro, no campo Pagamentos (caso pago) ou Boletos em Aberto.
- Através do menu lateral esquerdo Financeiro, clicando em Boletos e rolando um pouco a tela.
A baixa do boleto é automática: quando o paciente paga, o banco emissor notifica o Prontuário Verde, que confirma o pagamento antes de registrá-lo no sistema. Essa confirmação pode levar algum tempo — se o paciente acabou de pagar e o boleto ainda aparece em aberto, aguarde um pouco e consulte novamente.
Como sacar o valor do boleto
- Mas, onde ficam os valores?
Os valores recebidos pelos boletos ficam localizados em Financeiros > Contas Bancárias > Minha Conta Virtual. Para sacá-los, você deve clicar no botão Pedido de Retirada.
Antes de transferir, o sistema confere se os pagamentos recebidos estão conciliados e se há saldo suficiente na conta virtual. A transferência é feita via PIX para a chave cadastrada (aceita CPF, CNPJ, e-mail ou telefone). Se algo impedir a transferência, a solicitação é estornada com o motivo da falha — o valor volta a ficar disponível na conta virtual e você pode solicitar a retirada novamente.
Campanhas de marketing
O Prontuário Verde conta com uma opção de lembrete para que seu paciente esteja ciente que o seu boleto está prestes a vencer.
Você pode ativar esse lembrete acessando Marketing, localizado no nosso menu lateral. Após, clique em Ativar campanha na campanha de Vencimento de Boletos.
Agora você já sabe como funcionam boletos e cobranças! Gostou desse conteúdo? Deixe um comentário e compartilhe com a sua equipe! 💚